אדם הממונה לאפוטרופוס לענייני רכוש או לכלל העניינים, נדרש להגיש לאפוטרופוס הכללי דיווחים על מצבו הכלכלי של האדם שהוא מונה לשמש לו אפוטרופוס. זאת, על מנת לאפשר לאפוטרופוס הכללי לפקח על יכולתו הכספית, ההון ההתחלתי של האדם שבאפוטרופסות, נכון ליום מינוי האפוטרופוס. דיווחים ראשוניים אלו מכונים "פרטה" ו-"סל מחייה".
לרוב, יש להגיש את הדו"ח אחת לשנה וכן דו"ח סופי בסיום המינוי. עם זאת, לעיתים ניתנת הנחיה אחרת על ידי האפוטרופוס הכללי או על ידי בית המשפט. ככלל, האפוטרופוס הכללי דורש הגשה של הפרטה לא יאוחר מ-60 יום מהיום שבו ניתן צו המינוי על ידי בית המשפט.
מה זה "פרטה" ו-"סל מחייה"?
פרטה היא הצהרת הון ראשונית המרכזת את כלל רכושו של האדם ומסייעת לאפוטרופוס להתנהל כלכלית באופן מיטבי.
סל מחייה הוא פירוט הוצאותיו והכנסותיו של האדם לצורך הגדרת תקציב חודשי שוטף לצרכי האדם. סל המחיה מסייע לאפוטרופוס בקבלת אישורים מן הבנק לביצוע פעולות מסוימות כגון, הוצאת כרטיס אשראי, הקמת הוראות קבע מן החשבון ועוד.
על מי חלה החובה להגיש דיווח?
חובת ההגשה חלה על אפוטרופוס שמונה לרכוש או לכלל העניינים. אפוטרופוס לעניינים אישיים בלבד אינו צריך להגיש פרטה אלא אם נדרש אחרת.
האם מלבד הפרטה וסל המחייה יש צורך בדיווחים נוספים?
לא. אין צורך להגיש דיווחים שנתיים לאפוטרופוס הכללי. האפוטרופוס הכללי בוחן את חשבונותיו של האדם באמצעות ממשקים וכלים טכנולוגיים. אם עולה שאלה בנוגע להתנהלות הכלכלית, שולח האפוטרופוס הכללי דרישה פרטנית להגשת הבהרות או דו"חות.
יש לדווח לאפוטרופוס הכללי על שינויים משמעותיים במצב האישי או הרכושי של האדם לו מוניתם כגון: קבלת ירושה, קבלת פיצויים וכדומה וכן לעדכן את האפוטרופוס הכללי על שינויים בתקציב המחייה של האדם.
תהליך הגשת הפרטה
הליך הגשת הפרטה מורכב משני שלבים:
- איתור ורישום כלל נכסיו, הכנסותיו וחובותיו של האדם שבאפוטרופסות.
- הודעה על מינוי האפוטרופוס לגופים ולמוסדות שונים ורישום הערות במרשמים רשמיים. מסירת ההודעה נעשית בדרך של הצגת צו המינוי (לעתים נדרש העתק נאמן למקור של הצו), והיא נעשית לצורך הגנה על רכושו של האדם.
מה כולל התהליך?
- איסוף מידע: יש לאתר את כלל הנכסים, ההכנסות והחובות של האדם
- עדכון גופים רלוונטיים: יש להודיע על המינוי לגופים כמו הבנקים, רשות מקרקעין ועוד. יש לוודא שנרשמה הערה מתאימה על מינוי אפוטרופוס ברשויות החוק. לדוגמה, הערת אזהרה בטאבו, במשרד הרישוי וכו'.
- יש להצהיר בחתימת האפוטרופוס על אמיתות הפרטים שנמסרו.
מה המידע שיש לכלול בדו"ח?
נכסים והכנסות
- פרטים בדבר הכנסות חודשיות של האדם (משכורת, פנסיה, קצבאות ועוד).
- פרטים על הוצאות חודשיות של האדם.
- כספים עתידיים, כמו ירושה, פיצויים, או זכויות מכוח תביעות משפטיות.
- בעלות על עסק – פרטים על סוג העסק והאם הוא רשום כחברה או שותפות
חובות
פרטים בדבר חובות האדם ותשלומי חוב המגיעים לאדם.
קרובים
שמות קרובי משפחה או אנשים קרובים, אופן קרבתם ותדירות הביקורים.
מה האסמכתאות שחייבים לצרף?
- נכסי מקרקעין. אישור של הגורם שאצלו רשומות הזכויות בכל נכס מקרקעין של האדם (לרוב – נסח טאבו), לאחר שנרשמה אצלו הערת אפוטרופסות.
- מזומנים, כספים המופקדים בחשבונות בנק, ניירות ערך בבנקים או במוסדות פיננסיים אחרים. יש לצרף אסמכתאות מתאימות נכון ליום מתן צו המינוי ולכך שמונה לאדם אפוטרופוס.
- חשבון בנק – אישור של הבנק על כך שהחשבון הפך ל"חשבון אפוטרופסות" וכן על גובה היתרה בחשבון.
- רכב – העתק מרישיון רכב חדש שיונפק על ידי משרד הרישוי, שעליו רשומה הערה, כי לאדם בעל הרכב מונה אפוטרופוס.
- רהיטים, חפצי בית, תכשיטים ודברי ערך – העתק מפרוטוקול שייערך במעמד פתיחת הכספת.
- הכנסות חודשיות – עליכם לצרף אסמכתאות להכנסות החודשיות מכל מקור.
- כספים וזכויות המגיעים לאדם, כגון: ירושה, פיצויים, חובות כלפי האדם – עליכם לצרף אסמכתה.
הגשת מקוונת
יש להיכנס לאתר הפעולות המקוון ולמלא את טופס הגשת פרטה. בנוסף יש לצרף אסמכתאות כמפורט וכן להצהיר בחתימה בדבר אמיתות הפרטים. על האפוטרופוס לשמור את האסמכתאות ואת התצהיר המקורי כפי שנחתם מול עורך דין.
הגשה ידנית
יש לחתום על טופס הפרטה ולהצהיר בחתימה כי הפרטים שנמסרו נכונים. האפוטרופוס ישמור אצלו את המקור החתום והאסמכתאות.
ניתן להגיש את טופס הפרטה החתום בדרכים הבאות: לשלוח את טופס הפרטה החתום לכתובת הדואר האלקטרוני של המחוז המטפל; דואר ישראל; או הפקדת המסמכים ידנית, במשרד האפוטרופוס הכללי.
אפוטרופוס או ייפוי כוח מתמשך?
תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מאפשר לאדם לבחור: מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט, או ייפוי כוח מתמשך. ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם לקבוע את מתווה הפעולות שתתבצענה בענייניו, כלשא יהיה כשיר לכך. מיופה כוח יכול להיות בן משפחה, חבר, מכר או בעל מקצוע – לפי בחירת הממנה. ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף, בתוך ימים בודדים מרגע שבו האדם לא יוכל להבין בענייניו. מסמך זה פותר ועוקף את מנגנון הצורך במינוי אפוטרופוס, מקצר את הזמנים, ושומר על האוטונומיה של האדם, ומשפר את המשך חייה ותפקודה של משפחתו.
משרד עורכי דין וולר ושות’, בעל רקע וניסיון של למעלה מ-60 שנים בסיוע לאפוטרופסים, ענייני צוואות וירושות, עזבונות ועריכת ייפוי כוח מתמשך. צוות המשרד יוכל ללוות אתכם בכל שלב, באופן המקצועי, הבטוח והנוח ביותר. צרו קשר.
